Für viele Makler ist die Nachfolgeplanung erst kurz vor dem Ruhestand ein Thema. Aber warum ist es viel sinnvoller, schon frühzeitig zu planen, und worauf müssen Makler hierbei achten? Das erklärt Oliver Petersen, Vorstand des Makler Nachfolger Club e.V., am 12. Oktober um 10 Uhr bei der Speaker-Event-Reihe „Makler MehrWert“ der R+V Versicherungsgruppe.
Vorbereitung für Unvorhergesehenes
Die Speaker-Events haben das Ziel, Versicherungsmaklern produktunabhängig einen Mehrwert zu bieten. „Mit der Veranstaltungsreihe positionieren wir uns als echte Mehrwert-Versicherung, die über den Tellerrand hinausschaut und die wichtigen Themen der Zeit im Blick hat“, erklärt Natascha Haldorn von der R+V dazu. Im Oktober wird der Fokus auf dem Thema Nachfolgeplanung liegen. Dabei geht Speaker Oliver Petersen vor allem auf die folgenden Fragen ein:
- Wie bereite ich eine spätere Übergabe vor?
- Was ist bei Krankheit, Tod und Notfällen?
- Was ist mein Kundenbestand wirklich „wert“?
- Wie kann ich als Jungmakler einen Bestand erfolgreich übernehmen?
Wie der Versicherungsbote berichtet, warten viele Makler mit der Nachfolgeplanung, bis der Ruhestand vor der Tür steht. Das bedeutet, dass sie im Notfall – also für den Fall, dass sie durch ein unvorhergesehenes Ereignis einsatzunfähig werden – ohne finanzielle Sicherung dastehen. Eine optimale Nachfolgeplanung umfasst Sicherungsmaßnahmen also ebenso wie die klassische finanzielle Vorsorge.
Der Vorstands-Speaker
Oliver Petersen ist der Vorstand des Makler Nachfolger Club e.V. Er kann auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche zurückgreifen und hat über 300 Bestands- und Unternehmensnachfolgen begleitet. Zu den Zielen des Makler Nachfolger Club e.V. gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsel, die Fortführung des aufgebauten Lebenswerks und nachhaltige Betreuung sowie die Erhaltung der Kundenbestände. Außerdem bereitet der Club die Übergabe vor und begleitet sie.
Exklusives Event für Makler
Durch die begrenzte Teilnehmerzahl lohnt sich eine frühe Anmeldung. „Makler MehrWert“ ist ein exklusiver Service der R+V Versicherungsgruppe für Makler. Nach dem Speaker-Event im Oktober sind weitere Termine zu ganz unterschiedlichen relevanten Themen geplant. Eine Übersicht dazu, welche Events bereits stattfanden und welche in den Startlöchern stehen, finden Interessierte im Maklerportal. Weiterbildungszeit wird es für die Teilnahme nicht geben, aber dafür jede Menge Input.
„Im Sinne eines echten Think-Tanks bieten wir Maklern die Möglichkeit, sich gewinnbringend über aktuelle Themen zu informieren, sich weiterzubilden und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.“
Über den folgenden Link gelangen Sie direkt zur Speaker Event-Seite. Weitere Informationen für Vermittler gibt es hier auf der Makler MehrWert-Seite im Maklerportal.
Titel- und Beitragsbild © R+V
